托特（布拉德·蘭弗洛 Brad Renfro 飾）是一個十六歲的青年，和所有這個年紀(jì)的男孩一樣，他活潑開朗，對世間萬物充滿了好奇，但有一股與生俱來的另類力量隱藏在他的靈魂之中。一次偶然中，托特發(fā)現(xiàn)了一個驚人的秘密，自己所居住的平靜小鎮(zhèn)上，居然住了一個曾經(jīng)在二戰(zhàn)時期犯下過累累罪行的前納粹軍官科特（伊恩·麥克萊恩 Ian McKellen 飾）。托特的這一發(fā)現(xiàn)并沒有令他感到害怕，正相反，內(nèi)心的悸動對他發(fā)出了召喚。托特找到科特，當(dāng)面揭露了他所隱藏的罪行，但托特的目的卻并非勒索或驅(qū)逐，而是要求對方將戰(zhàn)爭時期的所做所聞娓娓道來。在殘酷和暴力的言語之下，一顆惡魔的心逐漸蘇醒。