阿馬羅（蓋爾·加西亞·貝納爾 Gael García Bernal 飾）是一名年輕的神父，他被教會派往一個偏僻的小村子，幫助在那里傳教的神父本尼托（Sancho Gracia 飾）。誰知道本尼托早已經放棄了對上帝的信仰，他利用自己的身份，參與了替毒販洗黑錢的行動牟取暴利，與此同時，他和寡婦桑嘉娜里（Angélica Aragón 飾）一直保持著肉體關系。桑嘉娜里的女兒艾米麗（安娜·克勞迪亞·塔蘭康 Ana Claudia Talancón 飾）是一名虔誠的信徒，她常常找阿馬羅懺悔，久而久之，兩人之間竟然擦出了愛的火花。一場意外讓本尼托的所作所為瀕臨曝光的邊緣，與此同時，艾米麗告訴阿馬羅自己懷孕了，她天真的希望阿馬羅能夠放棄神職娶自己為妻。