抗日戰(zhàn)爭時(shí)期，江南某地。得知中共高級領(lǐng)導(dǎo)人過境，軍統(tǒng)局派耍猴人“黑狼”（周光大 飾）來到古龍鎮(zhèn)伺機(jī)剌殺，日寇也派人前來行剌。新四軍也派趙老板（陳康 飾）到鎮(zhèn)上，三方諜報(bào)人員先后入駐古龍客棧。在客棧