在加州門多西諾森林里的巴爾干民歌舞蹈營(yíng)，莎拉與老友伊索爾德重逢，并重溫了多年前學(xué)會(huì)的一首歌，歌中講述的龍纏繞在女人的頭發(fā)上，將她們帶走，穿過森林，并在途中焚燒殆盡。當(dāng)莎拉與新來的露營(yíng)者斯蒂芬開始一段戀情時(shí)，與伊索爾德一起享受感官的秘密和歌唱的夜晚戛然而止。莎拉和斯蒂芬探索著一種簡(jiǎn)單的吸引力，但在莎拉的夢(mèng)中，女人們旋轉(zhuǎn)著她們狂野的頭發(fā)，伊索爾德陰沉地靠近。當(dāng)現(xiàn)實(shí)與幻想碰撞時(shí)，莎拉發(fā)現(xiàn)她所看到的龍可能就在她體內(nèi)。