每天晚上，一個(gè)女孩、一個(gè)男孩和一個(gè)老電影放映員都會(huì)在一個(gè)小電影院碰頭，這個(gè)小電影院看似被廢棄了，可實(shí)際上卻十分奇妙。三個(gè)朋友一起創(chuàng)作、繪圖、變裝，成為了神奇的故事中的主角。地球深處、東方邊境，他們極盡想象之能事，扮演了各種公主和勇士：怪物之主、水手與貓、見習(xí)巫師和伊凡王子與百變公主。