從教會都市出發(fā)的商人羅倫斯與賢狼赫羅，為了收集赫羅的故鄉(xiāng)約伊茲的情報，而來到了冬季有著大祭典的熱鬧城市庫梅爾森。在這里兩人與魚商人阿瑪蒂邂逅了，而且阿瑪蒂對赫羅一見鐘情，并迅速開始對她展開追求攻勢。另一方面，羅倫斯卻和赫羅之間的微妙感情卻因此加深了誤解。然后，羅倫斯和阿瑪蒂又因為各自的生意被卷入了大騷動中。