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佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 飾）是生活在上海租界里的一名美國(guó)醫(yī)生，一次偶爾的機(jī)會(huì)，他認(rèn)識(shí)了國(guó)民黨特務(wù)皓明（陶澤如 飾）。皓明年輕時(shí)受十月革命的感召也曾有過(guò)偉大的紅色理想，但白色恐怖的殘酷卻讓他改變初衷，拿起了屠殺共產(chǎn)黨的屠刀。皓明的妻子自殺前把女兒秋秋送進(jìn)了教會(huì)學(xué)校，秋秋（梅婷 飾）長(zhǎng)大后在共產(chǎn)黨人靳（張國(guó)榮 飾）的影響下加入共產(chǎn)黨并且與靳假扮夫妻隱匿在上海為身患重病的靳治病。秋秋出現(xiàn)在佩恩面前時(shí)，佩恩對(duì)這個(gè)美麗的中國(guó)女人一見(jiàn)鐘情。然而當(dāng)他得知秋秋和靳的故事之后，在決定不顧一切的幫助他們的同時(shí)，還見(jiàn)證了那段浪漫又凄美的紅色之戀。