清朝末年，孟氏一族遭攝政王滅門(mén)，惟有小兒子孟二奎被大武生余勝英和徒弟關(guān)一龍所救。當(dāng)年余勝英名滿天下，可是卻遭到岳江天的挑戰(zhàn)，最終敗北并丟掉攝政王賜給他“武生泰斗”的金匾，從此一蹶不振。多年后，關(guān)一龍（吳尊 飾）與孟二奎（韓庚 飾）已經(jīng)長(zhǎng)大成人，二人練就了一身本領(lǐng)，發(fā)誓要替師傅報(bào)仇。關(guān)、孟二人在上海初次登臺(tái)，便戰(zhàn)勝武生岳江天，為師父奪回“武生泰斗”的金匾，名聲大震。而岳江天卻不堪羞辱，當(dāng)場(chǎng)自盡。岳江天的女徒弟刀馬旦席木蘭（徐熙媛 飾）與師父感情甚好，在親眼見(jiàn)證師傅的死之后對(duì)二人恨之入骨，但為了保住岳家戲班，她最終答應(yīng)戲院老板與關(guān)、孟二人同臺(tái)演出。自此，在歌舞升平的大上海，一段關(guān)于報(bào)復(fù)與陰謀的故事拉開(kāi)了序幕…… 本片由知名音樂(lè)人高曉松執(zhí)導(dǎo)。